UBS Financial Services
46años
Asesor con más experiencia en Rochester
18años
Robert J Wright
Asesor financiero en LPL Financial
De un vistazo
Experiencia18 años (desde 2009)
Cómo se compara ?Más experiencia que el 56% de los asesores en New York
OficinaRochester, NY
FirmaLPL Financial
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, por hora, tarifa fija
Estados con licencia ?1 estado
Services through LPL Financial
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesSeminarios y talleres educativosOther services
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Uniform Securities Agent State Law Examination
Uniform Combined State Law Examination
Trayectoria
- 2021 – actualidadLPL Financial LLCFirma actual
- 2016 – 2019Cuna Brokerage Services, Inc.Anteriormente
Preguntas para hacer Robert
Adaptadas al registro y la firma de Robert.
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Robert
¿Cómo contacto a Robert?
Llame a LPL Financial al 704-733-3300 y pregunte por Robert J Wright. Robert trabaja en la oficina de Rochester, NY.
¿Cuánto tiempo lleva Robert como asesor financiero?
Robert está en la industria desde 2009, unos 18 años. Más experiencia que el 56% de los asesores en New York.
¿Qué licencias tiene Robert?
Series 63, Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Robert es fiduciario?
Robert está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Robert?
LPL Financial informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora, tarifas fijas. Pida a Robert su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 2 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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