Oneamerica Securities
46años
Asesor con más experiencia en Waltham
18años
Jon Gonthier
Asesor financiero en Integrated Wealth Concepts
Con sede en Waltham, Massachusetts, Jon Gonthier es asesor financiero con 18 años de experiencia en la industria. Jon se unió a Integrated Wealth Concepts en 2018, una firma que ofrece planificación financiera, administración de inversiones y asesoría de planes de jubilación. Jon tiene la designación CFA.
De un vistazo
Experiencia18 años (desde 2009)
Cómo se compara ?Más experiencia que el 55% de los asesores en todo el país
Oficina200 5th Ave Suite 4010, Waltham, MA 02451
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, por hora, tarifa fija
Cliente típico de la firma ?$781,916
Asesores en la firma475
Estados con licencia ?1 estado
Services through Integrated Wealth Concepts
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesSeminarios y talleres educativos
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Designaciones
CFA
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Series 63Uniform Securities Agent State Law Examination
Trayectoria
- 2018 – actualidadIntegrated Wealth Concepts LLCFirma actual
Preguntas para hacer Jon
Adaptadas al registro y la firma de Jon.
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Jon
¿Cómo contacto a Jon?
Llame a Integrated Wealth Concepts al (781) 890-3045 y pregunte por Jon Gonthier. Jon trabaja en la oficina de Waltham, MA.
¿Cuánto tiempo lleva Jon como asesor financiero?
Jon está en la industria desde 2009, unos 18 años. Más experiencia que el 55% de los asesores en todo el país.
¿Qué licencias tiene Jon?
Series 63. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Jon es fiduciario?
Jon está registrado en una firma de asesoría. Pregunte si actúa como fiduciario en toda la asesoría que le brinde.
¿Cómo cobra Jon?
Integrated Wealth Concepts informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora, tarifas fijas. Pida a Jon su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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