Supreme Alliance
47años
Asesor con más experiencia en Charlotte
18años
Matthew Devries
Nombre completo en el registro: Matthew Schultz Devries
Asesor financiero en Bragg Financial Advisors
Matthew Devries lleva 18 años en la industria financiera y es asesor financiero en Charlotte, North Carolina. Matthew trabaja con Bragg Financial Advisors desde 2020. Matthew tiene la designación CFA.
De un vistazo
Experiencia18 años (desde 2009)
Cómo se compara ?Más experiencia que el 64% de los asesores en Charlotte
Oficina1031 South Caldwell St Suite 200, Charlotte, NC 28203
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, por hora, tarifa fija
Cliente típico de la firma ?$2.18 millones
Asesores en la firma15
Estados con licencia ?1 estado
Services through Bragg Financial Advisors
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de fondos mutuosAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversiones
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Designaciones
CFA
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Series 63Uniform Securities Agent State Law Examination
Trayectoria
- 2020 – actualidadBragg Financial Advisors Inc.Firma actual
Preguntas para hacer Matthew
Adaptadas al registro y la firma de Matthew.
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Matthew
¿Cómo contacto a Matthew?
Llame a Bragg Financial Advisors al (704) 377-0261 y pregunte por Matthew Devries. Matthew trabaja en la oficina de Charlotte, NC.
¿Cuánto tiempo lleva Matthew como asesor financiero?
Matthew está en la industria desde 2009, unos 18 años. Más experiencia que el 64% de los asesores en Charlotte.
¿Qué licencias tiene Matthew?
Series 63. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Matthew es fiduciario?
Matthew está registrado en una firma de asesoría. Pregunte si actúa como fiduciario en toda la asesoría que le brinde.
¿Cómo cobra Matthew?
Bragg Financial Advisors informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora, tarifas fijas. Pida a Matthew su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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