Sage Investment Advisers
44años
Asesor con más experiencia en Wappingers Falls
17años
Daniel Cwik lleva 17 años en la industria financiera y es asesor financiero fiduciario en Wappingers Falls, New York. Daniel trabaja con LPL Financial desde 2021. LPL Financial ofrece planificación financiera, administración de inversiones y talleres educativos y cobra mediante un porcentaje de los activos, tarifas por hora y tarifas fijas.
Uno de 29 asesores con oficina en Wappingers Falls, y uno de 23 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia17 años (desde 2009)
Cómo se compara ?Más experiencia que el 54% de los asesores en Wappingers Falls
Oficina11 Marshall Rd Building 2 Suite 2b, Wappingers Falls, NY 12590
FirmaLPL Financial
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, por hora, tarifa fija
Cliente típico de la firma ?$399,489
Asesores en la firma23,459
Estados con licencia ?2 estados
Services through LPL Financial
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesSeminarios y talleres educativosOther services
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Series 66Uniform Combined State Law Examination
Trayectoria
- 2021 – actualidadLPL Financial LLCFirma actual
Contacto Daniel
(704) 733-3300Sede central de la firma en Fort Mill, SC. Pregunte por Daniel. 11 Marshall Rd Building 2 Suite 2bWappingers Falls, NY 12590Oficina · Cómo llegar Página de FacebookLPL Financial
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Daniel
Adaptadas al registro y la firma de Daniel.
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Daniel
¿Cómo contacto a Daniel?
Llame a LPL Financial al (704) 733-3300 y pregunte por Daniel Cwik. Daniel trabaja en la oficina de Wappingers Falls, NY.
¿Cuánto tiempo lleva Daniel como asesor financiero?
Daniel está en la industria desde 2009, unos 17 años. Más experiencia que el 54% de los asesores en Wappingers Falls.
¿Qué licencias tiene Daniel?
Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Daniel es fiduciario?
Daniel está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Daniel?
LPL Financial informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora, tarifas fijas. Pida a Daniel su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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