Oppenheimer & Co.
47años
Asesor con más experiencia en Carlsbad
14años
James Fields es asesor financiero fiduciario en Carlsbad, California, con 14 años en la industria. Después de tres años en Fidelity Personal and Workplace Advisors y un año en Merrill, James se unió a Strategic Advisers en 2025, una firma que ofrece planificación financiera, administración de inversiones y selección de otros administradores de inversiones. La firma cobra mediante un porcentaje de los activos y tarifas fijas.
Uno de 457 asesores con oficina en Carlsbad, y uno de 416 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia14 años (desde 2012)
Cómo se compara ?Más experiencia que el 74% de los asesores en Strategic Advisers
OficinaCarlsbad, CA
FirmaStrategic Advisers
Cómo cobra la firma ?Percent of assets, Flat fee, Other
Cliente típico de la firma ?$234,793
Asesores en la firma16,992
Estados con licencia ?1 estado
Services through Strategic Advisers
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de fondos mutuosAdministración de inversiones para empresas e institucionesSelección de otros administradores de inversionesSeminarios y talleres educativosOther services
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Trayectoria
- mar 2025 – actualidadStrategic Advisers LLCFirma actual
- 2022 – 2025Fidelity Personal and Workplace AdvisorsAnteriormente
- feb 2021 – nov 2021MerrillAnteriormente
- 2017 – 2021TD Ameritrade, Inc.Anteriormente
- 2017 – 2021TD Ameritrade Investment Management, LLCAnteriormente
- 2014 – 2017Equitable Advisors, LLCAnteriormente
- mayo de 2013 – dic 2013Edward JonesAnteriormente
- mar 2013 – mayo de 2013Northwestern Mutual Investment Services, LLCAnteriormente
Preguntas para hacer James
Adaptadas al registro y la firma de James.
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre James
¿Cómo contacto a James?
Llame a Strategic Advisers al 617-563-7000 y pregunte por James Fields. James trabaja en la oficina de Carlsbad, CA.
¿Cuánto tiempo lleva James como asesor financiero?
James está en la industria desde 2012, unos 14 años. Más experiencia que el 74% de los asesores en Strategic Advisers.
¿Qué licencias tiene James?
Series 63, Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿James es fiduciario?
James está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra James?
Strategic Advisers informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas fijas, other fees. Pida a James su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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