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Asesores / New York / Worcester
15años

Bryan McWayne

Nombre completo en el registro: Bryan E McWayne

Asesor financiero en Blue Jean Financial

Bryan McWayne lleva 15 años en la industria financiera y es asesor financiero fiduciario en Worcester, New York. Bryan trabaja con Blue Jean Financial desde 2024; antes pasó tres años en Thrivent Investment Management. Blue Jean Financial ofrece planificación financiera y administración de inversiones y cobra mediante un porcentaje de los activos y tarifas fijas.

Worcester, NYAsesor con más experiencia en Blue Jean FinancialAsesor fiduciario
Llamar Blue Jean FinancialCómo llegar

De un vistazo

Experiencia15 años (desde 2011)
Cómo se compara ?Asesor con más experiencia en Blue Jean Financial
OficinaWorcester, NY
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, tarifa fija
Cliente típico de la firma ?$346,104
Asesores en la firma8
Estados con licencia ?1 estado

Services through Blue Jean Financial

Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresas

Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.

Licencias

Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.

Series 63Uniform Securities Agent State Law Examination
Series 65Uniform Investment Adviser Law Examination

Trayectoria

  1. 2024 – actualidad
  2. 2021 – 2024

Preguntas para hacer Bryan

Adaptadas al registro y la firma de Bryan.

  1. ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
  2. ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
  3. ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?

Mis notas y evaluación

Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.

Sobre Bryan

¿Cómo contacto a Bryan?

Llame a Blue Jean Financial al 518-631-5471 y pregunte por Bryan McWayne. Bryan trabaja en la oficina de Worcester, NY.

¿Cuánto tiempo lleva Bryan como asesor financiero?

Bryan está en la industria desde 2011, unos 15 años. Asesor con más experiencia en Blue Jean Financial.

¿Qué licencias tiene Bryan?

Series 63, Series 65. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.

¿Bryan es fiduciario?

Bryan está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.

¿Cómo cobra Bryan?

Blue Jean Financial informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas fijas. Pida a Bryan su costo anual total en dólares.

Registro oficial al 3 de octubre de 2026.

Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.