UBS Financial Services
43años
Asesor con más experiencia en Rocky River
15años
John Ryan
Asesor financiero en UBS Financial Services
John Ryan es asesor financiero fiduciario en Rocky River, Ohio, con 15 años en la industria. John se unió a UBS Financial Services en 2015, una firma que ofrece planificación financiera, administración de inversiones y asesoría de planes de jubilación. John tiene la designación CFP®.
Uno de 71 asesores con oficina en Rocky River, y uno de 62 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia15 años (desde 2011)
Cómo se compara ?Más experiencia que el 50% de los asesores en Ohio
Oficina18500 Lake Road Suite 400, Rocky River, OH 44116
Cómo cobra la firma ?Percent of assets, Hourly, Flat fee, Commissions, Other
Cliente típico de la firma ?$693,691
Asesores en la firma9,367
Estados con licencia ?1 estado
Services through UBS Financial Services
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesNewsletters and publicationsSecurity ratings or pricingSeminarios y talleres educativos
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Designaciones
CFP®
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Trayectoria
- 2015 – actualidadUBS Financial Services Inc.Firma actual
Preguntas para hacer John
Adaptadas al registro y la firma de John.
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre John
¿Cómo contacto a John?
Llame a la oficina local de John al (440) 356-8064 o a la oficina principal de UBS Financial Services al (201) 352-3000, y pregunte por John Ryan.
¿Cuánto tiempo lleva John como asesor financiero?
John está en la industria desde 2011, unos 15 años. Más experiencia que el 50% de los asesores en Ohio.
¿Qué licencias tiene John?
Series 63, Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿John es fiduciario?
John está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra John?
UBS Financial Services informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora, tarifas fijas, comisiones en algunos productos, other fees. Pida a John su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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