RBC Capital Markets
47años
Asesor con más experiencia en Greenville
14años
Daniel Steele
Nombre completo en el registro: Daniel Seth Steele
Asesor financiero en Newedge Advisors
Daniel Steele lleva 14 años en la industria financiera y es asesor financiero fiduciario en Greenville, South Carolina. Daniel trabaja con Newedge Advisors desde 2023; antes pasó ocho años en Merrill y dos años en Voya Financial Advisors. Newedge Advisors ofrece planificación financiera, administración de inversiones y asesoría de planes de jubilación y cobra mediante un porcentaje de los activos, tarifas por hora y tarifas fijas.
Uno de 749 asesores con oficina en Greenville, y uno de 712 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia14 años (desde 2013)
Cómo se compara ?Más experiencia que el 53% de los asesores en Greenville
Oficina119 Manly Street, Greenville, SC 29601
FirmaNewedge Advisors
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, por hora, tarifa fija
Cliente típico de la firma ?$813,531
Asesores en la firma594
Estados con licencia ?1 estado
Services through Newedge Advisors
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesSeminarios y talleres educativos
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Trayectoria
- 2023 – actualidadNewedge AdvisorsFirma actual
- 2015 – 2023MerrillAnteriormente
- ene 2014 – dic 2015Voya Financial Advisors, Inc.Anteriormente
Contacto Daniel
(504) 459-4391Sede central de la firma en New Orleans, LA. Pregunte por Daniel. 119 Manly StreetGreenville, SC 29601Oficina · Cómo llegar
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Daniel
Adaptadas al registro y la firma de Daniel.
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Daniel
¿Cómo contacto a Daniel?
Llame a Newedge Advisors al (504) 459-4391 y pregunte por Daniel Steele. Daniel trabaja en la oficina de Greenville, SC.
¿Cuánto tiempo lleva Daniel como asesor financiero?
Daniel está en la industria desde 2013, unos 14 años. Más experiencia que el 53% de los asesores en Greenville.
¿Qué licencias tiene Daniel?
Series 63, Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Daniel es fiduciario?
Daniel está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Daniel?
Newedge Advisors informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora, tarifas fijas. Pida a Daniel su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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