IHT Wealth Management
46años
Asesor con más experiencia en Oakbrook Terrace
16años
Christen Plotkin
Asesor financiero en UBS Financial Services
Christen Plotkin lleva 16 años en la industria financiera y es asesor financiero fiduciario en Oakbrook Terrace, Illinois. Christen trabaja con UBS Financial Services desde 2011. UBS Financial Services ofrece planificación financiera, administración de inversiones y asesoría de planes de jubilación y cobra mediante un porcentaje de los activos, tarifas por hora y tarifas fijas.
Uno de 246 asesores con oficina en Oakbrook Terrace, y uno de 226 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia16 años (desde 2011)
Cómo se compara ?Más experiencia que el 51% de los asesores en todo el país
Oficina1 Tower Lane-Suite 1700 Oakbrook Terrace Tower, Oakbrook Terrace, IL 60181
Cómo cobra la firma ?Percent of assets, Hourly, Flat fee, Commissions, Other
Cliente típico de la firma ?$693,691
Asesores en la firma9,367
Estados con licencia ?2 estados
Services through UBS Financial Services
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesNewsletters and publicationsSecurity ratings or pricingSeminarios y talleres educativos
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Series 66Uniform Combined State Law Examination
Trayectoria
- 2011 – actualidadUBS Financial Services Inc.Firma actual
Preguntas para hacer Christen
Adaptadas al registro y la firma de Christen.
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Christen
¿Cómo contacto a Christen?
Llame a UBS Financial Services al (201) 352-3000 y pregunte por Christen Plotkin. Christen trabaja en la oficina de Oakbrook Terrace, IL.
¿Cuánto tiempo lleva Christen como asesor financiero?
Christen está en la industria desde 2011, unos 16 años. Más experiencia que el 51% de los asesores en todo el país.
¿Qué licencias tiene Christen?
Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Christen es fiduciario?
Christen está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Christen?
UBS Financial Services informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora, tarifas fijas, comisiones en algunos productos, other fees. Pida a Christen su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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