The Retirement Guys Formula
46años
Asesor con más experiencia en The Retirement Guys Formula
17años
David Munn
Nombre completo en el registro: David Eldon Munn
Asesor financiero en Munn Wealth Management
Con sede en Maumee, Ohio, David Munn es asesor financiero con 17 años de experiencia en la industria. David se unió a Munn Wealth Management en 2017, después de cinco años en Camelot Portfolios y dos años en Next Financial Group. David tiene la designación CFP®.
De un vistazo
Experiencia17 años (desde 2009)
Cómo se compara ?Más experiencia que el 55% de los asesores en Maumee
Oficina1700 Woodlands Drive Suite 100, Maumee, OH 43537
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, por hora, tarifa fija
Cliente típico de la firma ?$315,012
Asesores en la firma6
Estados con licencia ?2 estados
Services through Munn Wealth Management
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasSelección de otros administradores de inversionesSeminarios y talleres educativos
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Designaciones
CFP®
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Series 63Uniform Securities Agent State Law Examination
Trayectoria
- 2017 – actualidadMunn Wealth Management, LLCFirma actual
- 2012 – 2017Camelot Portfolios, LLCAnteriormente
- 2010 – 2012Next Financial Group, Inc.Anteriormente
Contacto David
(419) 794-0536Munn Wealth Management oficina principal 1700 Woodlands Drive Suite 100Maumee, OH 43537Oficina · Cómo llegar Sitio web de la firmaHTTP://WWW.MUNNWEALTH.COM
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer David
Adaptadas al registro y la firma de David.
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre David
¿Cómo contacto a David?
Llame a Munn Wealth Management al (419) 794-0536 y pregunte por David Munn. David trabaja en la oficina de Maumee, OH.
¿Cuánto tiempo lleva David como asesor financiero?
David está en la industria desde 2009, unos 17 años. Más experiencia que el 55% de los asesores en Maumee.
¿Qué licencias tiene David?
Series 63. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿David es fiduciario?
David está registrado en una firma de asesoría. Pregunte si actúa como fiduciario en toda la asesoría que le brinde.
¿Cómo cobra David?
Munn Wealth Management informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora, tarifas fijas. Pida a David su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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