Osaic Institutions
41años
Asesor con más experiencia en West Orange
15años
Patrick Paul
Asesor financiero en Wells Fargo Advisors
Con sede en West Orange, New Jersey, Patrick Paul es asesor financiero fiduciario con 15 años de experiencia en la industria. Patrick se unió a Wells Fargo Advisors en 2023, después de diez años en J.P. Morgan Securities y menos de un año en Chase Investment Services. Wells Fargo Advisors ofrece planificación financiera, administración de inversiones y asesoría de planes de jubilación y cobra mediante un porcentaje de los activos, tarifas fijas y comisiones.
Uno de 31 asesores con oficina en West Orange, y uno de 31 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia15 años (desde 2011)
Cómo se compara ?15 años en la industria
OficinaWest Orange, NJ
FirmaWells Fargo Advisors
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, tarifa fija, comisiones
Cliente típico de la firma ?$475,575
Asesores en la firma14,100
Estados con licencia ?1 estado
Services through Wells Fargo Advisors
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesOther services
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Trayectoria
- 2023 – actualidadWells Fargo Clearing Services, LLCFirma actual
- 2012 – 2023J.P. Morgan Securities LLCAnteriormente
- ago 2012 – oct 2012Chase Investment Services Corp.Anteriormente
Contacto Patrick
(314) 875-3000Sede central de la firma en St. Louis, MO. Pregunte por Patrick. West Orange, NJOficina · Cómo llegar Sitio web de la firmaHTTPS://WWW.WELLSFARGOADVISORS.COM/WFA/MOBILE.HTM¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Patrick
Adaptadas al registro y la firma de Patrick.
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Patrick
¿Cómo contacto a Patrick?
Llame a Wells Fargo Advisors al (314) 875-3000 y pregunte por Patrick Paul. Patrick trabaja en la oficina de West Orange, NJ.
¿Cuánto tiempo lleva Patrick como asesor financiero?
Patrick está en la industria desde 2011, unos 15 años. 15 años en la industria.
¿Qué licencias tiene Patrick?
Series 63, Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Patrick es fiduciario?
Patrick está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Patrick?
Wells Fargo Advisors informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas fijas, comisiones en algunos productos. Pida a Patrick su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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