William Blair & Company
47años
Asesor con más experiencia en Illinois
16años
Eric Hoffman
Nombre completo en el registro: Eric Daniel Hoffman
Asesor financiero en IHT Wealth Management
Eric Hoffman es asesor financiero fiduciario en Chicago, Illinois, con 16 años en la industria. Después de cinco años en Morgan Stanley y menos de un año en Waddell & Reed, Eric se unió a IHT Wealth Management en 2023, una firma que ofrece planificación financiera, administración de inversiones y asesoría de planes de jubilación. La firma cobra mediante un porcentaje de los activos, tarifas por hora y tarifas fijas.
Uno de 6312 asesores con oficina en Chicago, y uno de 5878 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia16 años (desde 2011)
Cómo se compara ?Más experiencia que el 57% de los asesores en Chicago
Oficina123 N. Wacker Dr. Suite 2300, Chicago, IL 60606
Cómo cobra la firma ?Percent of assets, Hourly, Flat fee, Other
Cliente típico de la firma ?$282,075
Asesores en la firma151
Estados con licencia ?1 estado
Services through IHT Wealth Management
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversiones
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Series 66Uniform Combined State Law Examination
Trayectoria
- 2023 – actualidadIHT Wealth Management LLCFirma actual
- 2018 – 2023Morgan StanleyAnteriormente
- ene 2011 – mar 2011Waddell & ReedAnteriormente
Contacto Eric
Oficina local(312) 754-1328Pregunte por Eric. (855) 295-2828Oficina principal 123 N. Wacker Dr. Suite 2300Chicago, IL 60606Oficina · Cómo llegar Página de X (Twitter)IHT Wealth Management
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Eric
Adaptadas al registro y la firma de Eric.
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Eric
¿Cómo contacto a Eric?
Llame a la oficina local de Eric al (312) 754-1328 o a la oficina principal de IHT Wealth Management al (855) 295-2828, y pregunte por Eric Hoffman.
¿Cuánto tiempo lleva Eric como asesor financiero?
Eric está en la industria desde 2011, unos 16 años. Más experiencia que el 57% de los asesores en Chicago.
¿Qué licencias tiene Eric?
Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Eric es fiduciario?
Eric está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Eric?
IHT Wealth Management informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora, tarifas fijas, other fees. Pida a Eric su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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