Equitas Capital Advisors
46años
Asesor con más experiencia en New Orleans
17años
Con sede en New Orleans, Louisiana, Daniel Riso es asesor financiero fiduciario con 17 años de experiencia en la industria. Daniel se unió a Newedge Advisors en 2021, después de 11 años en Equitable Advisors. Daniel tiene la designación CFP®.
Uno de 676 asesores con oficina en New Orleans, y uno de 608 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia17 años (desde 2010)
Cómo se compara ?Más experiencia que el 53% de los asesores en todo el país
Oficina858 Camp Street, New Orleans, LA 70130
FirmaNewedge Advisors
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, por hora, tarifa fija
Cliente típico de la firma ?$813,531
Asesores en la firma594
Estados con licencia ?1 estado
Services through Newedge Advisors
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesSeminarios y talleres educativos
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Designaciones
CFP®
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Trayectoria
- 2021 – actualidadNewedge AdvisorsFirma actual
- 2010 – 2021Equitable Advisors, LLCAnteriormente
Preguntas para hacer Daniel
Adaptadas al registro y la firma de Daniel.
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Daniel
¿Cómo contacto a Daniel?
Llame a Newedge Advisors al (504) 459-4391 y pregunte por Daniel Riso. Daniel trabaja en la oficina de New Orleans, LA.
¿Cuánto tiempo lleva Daniel como asesor financiero?
Daniel está en la industria desde 2010, unos 17 años. Más experiencia que el 53% de los asesores en todo el país.
¿Qué licencias tiene Daniel?
Series 63, Series 65. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Daniel es fiduciario?
Daniel está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Daniel?
Newedge Advisors informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora, tarifas fijas. Pida a Daniel su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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