Kestra Advisory Services
Nuevo
Nuevo en la profesión
16años
Mitchell Everett
Nombre completo en el registro: Mitchell Stanton Everett
Asesor financiero en Kestra Advisory Services
Con sede en Medina, Tennessee, Mitchell Everett es asesor financiero fiduciario con 16 años de experiencia en la industria. Mitchell se unió a Kestra Advisory Services en 2017, después de siete años en Waddell & Reed. Kestra Advisory Services ofrece planificación financiera, administración de inversiones y asesoría de planes de jubilación y cobra mediante un porcentaje de los activos, tarifas por hora y tarifas fijas.
De un vistazo
Experiencia16 años (desde 2010)
Cómo se compara ?Más experiencia que el 52% de los asesores en Tennessee
Oficina503 West Church Street PO Box 160, Medina, TN 38355
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, por hora, tarifa fija
Cliente típico de la firma ?$618,892
Asesores en la firma1,452
Estados con licencia ?1 estado
Services through Kestra Advisory Services
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversiones
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Series 66Uniform Combined State Law Examination
Trayectoria
- 2017 – actualidadKestra Advisory Services, LLCFirma actual
- 2010 – 2017Waddell & ReedAnteriormente
Preguntas para hacer Mitchell
Adaptadas al registro y la firma de Mitchell.
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Mitchell
¿Cómo contacto a Mitchell?
Llame a Kestra Advisory Services al 8445537872 y pregunte por Mitchell Everett. Mitchell trabaja en la oficina de Medina, TN.
¿Cuánto tiempo lleva Mitchell como asesor financiero?
Mitchell está en la industria desde 2010, unos 16 años. Más experiencia que el 52% de los asesores en Tennessee.
¿Qué licencias tiene Mitchell?
Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Mitchell es fiduciario?
Mitchell está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Mitchell?
Kestra Advisory Services informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora, tarifas fijas. Pida a Mitchell su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.