Ameriprise Financial Services
46años
Asesor con más experiencia en Raleigh
16años
Katherine Anders
Nombre completo en el registro: Katherine Everett Anders
Asesor financiero en Cambridge Investment Research Advisors
Katherine Anders es asesor financiero fiduciario en Raleigh, North Carolina, con 16 años en la industria. Después de seis años en Principal Securities y ocho años en Waddell & Reed, Katherine se unió a Cambridge Investment Research Advisors en 2023, una firma que ofrece planificación financiera, administración de inversiones y asesoría de planes de jubilación. Katherine tiene la designación CFP®.
Uno de 1804 asesores con oficina en Raleigh, y uno de 1668 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia16 años (desde 2010)
Cómo se compara ?Más experiencia que el 57% de los asesores en North Carolina
Oficina3221 Blue Ridge Rd. Suite. 105, Raleigh, NC 27612
Cómo cobra la firma ?Percent of assets, Hourly, Flat fee, Commissions, Other
Cliente típico de la firma ?$378,281
Asesores en la firma3,917
Estados con licencia ?1 estado
Services through Cambridge Investment Research Advisors
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesMarket timingSeminarios y talleres educativos
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Designaciones
CFP®
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Series 66Uniform Combined State Law Examination
Trayectoria
- 2023 – actualidadCambridge Investment Research Advisors, Inc.Firma actual
- 2018 – 2023Principal Securities, Inc.Anteriormente
- 2010 – 2017Waddell & ReedAnteriormente
Contacto Katherine
(641) 472-5100Sede central de la firma en Fairfield, IA. Pregunte por Katherine. 3221 Blue Ridge Rd. Suite. 105Raleigh, NC 27612Oficina · Cómo llegar Página de InstagramCambridge Investment Research Advisors
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Katherine
Adaptadas al registro y la firma de Katherine.
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Katherine
¿Cómo contacto a Katherine?
Llame a Cambridge Investment Research Advisors al (641) 472-5100 y pregunte por Katherine Anders. Katherine trabaja en la oficina de Raleigh, NC.
¿Cuánto tiempo lleva Katherine como asesor financiero?
Katherine está en la industria desde 2010, unos 16 años. Más experiencia que el 57% de los asesores en North Carolina.
¿Qué licencias tiene Katherine?
Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Katherine es fiduciario?
Katherine está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Katherine?
Cambridge Investment Research Advisors informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora, tarifas fijas, comisiones en algunos productos, other fees. Pida a Katherine su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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