UBS Financial Services
47años
Asesor con más experiencia en UBS Financial Services
17años
Con sede en Dallas, Texas, David Mize es asesor financiero fiduciario con 17 años de experiencia en la industria. David se unió a Captrust en 2019, después de dos años en South Texas Money Management y un año en Mustang Wealth Management. David tiene la designación CFP®.
Uno de 3926 asesores con oficina en Dallas, y uno de 3530 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia17 años (desde 2010)
Cómo se compara ?Más experiencia que el 58% de los asesores en Texas
Oficina5005 LBJ Freeway, Suite 1313, Dallas, TX 75244
FirmaCaptrust
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, por hora, tarifa fija, tarifa por desempeño
Cliente típico de la firma ?$2.54 millones
Asesores en la firma951
Estados con licencia ?1 estado
Services through Captrust
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de fondos privadosAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesNewsletters and publicationsSeminarios y talleres educativos
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Designaciones
CFP®
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Trayectoria
- 2019 – actualidadCaptrustFirma actual
- ene 2018 – dic 2019South Texas Money Management, LTD.Anteriormente
- mayo de 2017 – dic 2017Mustang Wealth ManagementAnteriormente
- sept 2015 – feb 2016Pruco Securities, LLC.Anteriormente
- 2011 – 2015Cetera Wealth Services, LLCAnteriormente
- abr 2010 – oct 2010Etexfinancial, Inc.Anteriormente
Preguntas para hacer David
Adaptadas al registro y la firma de David.
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- Su firma puede cobrar honorarios por desempeño. ¿Me aplicaría?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre David
¿Cómo contacto a David?
Llame a Captrust al 919-870-6822 y pregunte por David Mize. David trabaja en la oficina de Dallas, TX.
¿Cuánto tiempo lleva David como asesor financiero?
David está en la industria desde 2010, unos 17 años. Más experiencia que el 58% de los asesores en Texas.
¿Qué licencias tiene David?
Series 63, Series 65. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿David es fiduciario?
David está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra David?
Captrust informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora, tarifas fijas, una parte de las ganancias de inversión. Pida a David su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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