Morgan Stanley
47años
Asesor con más experiencia en Clayton
15años
Katherine Wright
Asesor financiero en &partners
Con sede en Clayton, Missouri, Katherine Wright es asesor financiero fiduciario con 15 años de experiencia en la industria. Katherine se unió a &partners en 2024, después de diez años en UBS Financial Services y tres años en Merrill. &partners ofrece planificación financiera, administración de inversiones y asesoría de planes de jubilación y cobra mediante un porcentaje de los activos, tarifas por hora y suscripciones.
Uno de 615 asesores con oficina en Clayton, y uno de 580 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia15 años (desde 2011)
Cómo se compara ?Más experiencia que el 52% de los asesores en Missouri
Oficina7701 Forsyth Blvd. 8th Floor, Clayton, MO 63105
Firma&partners
Cómo cobra la firma ?Percent of assets, Hourly, Subscription, Flat fee, Commissions, Performance fee, Other
Cliente típico de la firma ?$384,909
Asesores en la firma545
Estados con licencia ?1 estado
Services through &partners
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesNewsletters and publicationsSeminarios y talleres educativosOther services
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Series 66Uniform Combined State Law Examination
Trayectoria
- 2024 – actualidad&partnersFirma actual
- 2014 – 2024UBS Financial Services Inc.Anteriormente
- 2011 – 2014MerrillAnteriormente
Contacto Katherine
(615) 255-6431Sede central de la firma en Nashville, TN. Pregunte por Katherine. 7701 Forsyth Blvd. 8th FloorClayton, MO 63105Oficina · Cómo llegar Página de LinkedIn&partners
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Katherine
Adaptadas al registro y la firma de Katherine.
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- Su firma puede cobrar honorarios por desempeño. ¿Me aplicaría?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Katherine
¿Cómo contacto a Katherine?
Llame a &partners al (615) 255-6431 y pregunte por Katherine Wright. Katherine trabaja en la oficina de Clayton, MO.
¿Cuánto tiempo lleva Katherine como asesor financiero?
Katherine está en la industria desde 2011, unos 15 años. Más experiencia que el 52% de los asesores en Missouri.
¿Qué licencias tiene Katherine?
Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Katherine es fiduciario?
Katherine está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Katherine?
&partners informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora, tarifas de suscripción, tarifas fijas, comisiones en algunos productos, una parte de las ganancias de inversión, other fees. Pida a Katherine su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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