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Asesores / New Jersey / Shrewsbury
13años

Patrick J McDevitt

Asesor financiero en Morgan Stanley

Shrewsbury, NJ 07702Asesor fiduciario
Llamar Morgan StanleyCómo llegar

De un vistazo

Experiencia13 años (desde 2014)
Cómo se compara ?13 años en la industria
Oficina1030 Broad Street 3rd Floor, Shrewsbury, NJ 07702
Cómo cobra la firma ?Percent of assets, Flat fee, Commissions, Performance fee, Other
Estados con licencia ?2 estados

Services through Morgan Stanley

Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de fondos mutuosAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesSeminarios y talleres educativosOther services

Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.

Licencias

Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.

Uniform Combined State Law Examination

Trayectoria

  1. 2018 – actualidad
    Morgan StanleyFirma actual
  2. mayo de 2016 – sept 2016
    Leucadia Asset Management LLCAnteriormente
  3. 2014 – 2016
    Morgan StanleyAnteriormente

Preguntas para hacer Patrick

Adaptadas al registro y la firma de Patrick.

  1. En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
  2. Su firma puede cobrar honorarios por desempeño. ¿Me aplicaría?
  3. ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
  4. Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
  5. ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
  6. ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?

Mis notas y evaluación

Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.

Sobre Patrick

¿Cómo contacto a Patrick?

Llame a Morgan Stanley al 914-225-5510 y pregunte por Patrick J McDevitt. Patrick trabaja en la oficina de Shrewsbury, NJ.

¿Cuánto tiempo lleva Patrick como asesor financiero?

Patrick está en la industria desde 2014, unos 13 años. 13 años en la industria.

¿Qué licencias tiene Patrick?

Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.

¿Patrick es fiduciario?

Patrick está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.

¿Cómo cobra Patrick?

Morgan Stanley informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas fijas, comisiones en algunos productos, una parte de las ganancias de inversión, other fees. Pida a Patrick su costo anual total en dólares.

Registro oficial al 2 de octubre de 2026.

Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.

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