Raymond James & Associates
43años
Asesor con más experiencia en West Hartford
15años
Patrick Gority
Asesor financiero en Strategic Advisers
Patrick Gority lleva 15 años en la industria financiera y es asesor financiero fiduciario en West Hartford, Connecticut. Patrick trabaja con Strategic Advisers desde 2025; antes pasó un año en Fidelity Personal and Workplace Advisors y dos años en Wells Fargo Advisors. Strategic Advisers ofrece planificación financiera, administración de inversiones y selección de otros administradores de inversiones y cobra mediante un porcentaje de los activos y tarifas fijas.
Uno de 358 asesores con oficina en West Hartford, y uno de 324 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia15 años (desde 2011)
Cómo se compara ?Top 24% en experiencia en Strategic Advisers
Oficina29 S Main Street Suite A02 Town Center, West Hartford, CT 06107
FirmaStrategic Advisers
Cómo cobra la firma ?Percent of assets, Flat fee, Other
Cliente típico de la firma ?$234,793
Asesores en la firma16,992
Estados con licencia ?2 estados
Services through Strategic Advisers
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de fondos mutuosAdministración de inversiones para empresas e institucionesSelección de otros administradores de inversionesSeminarios y talleres educativosOther services
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Trayectoria
- mar 2025 – actualidadStrategic Advisers LLCFirma actual
- ene 2024 – mar 2025Fidelity Personal and Workplace AdvisorsAnteriormente
- 2021 – 2023Wells Fargo Clearing Services, LLCAnteriormente
Contacto Patrick
29 S Main Street Suite A02 Town CenterWest Hartford, CT 06107Oficina · Cómo llegar Línea principal de la firma(617) 563-7000Sede central: Strategic Advisers · Boston, MA
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Patrick
Adaptadas al registro y la firma de Patrick.
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Patrick
¿Cómo contacto a Patrick?
Llame a Strategic Advisers al (617) 563-7000 y pregunte por Patrick Gority. Patrick trabaja en la oficina de West Hartford, CT.
¿Cuánto tiempo lleva Patrick como asesor financiero?
Patrick está en la industria desde 2011, unos 15 años. Top 24% en experiencia en Strategic Advisers.
¿Qué licencias tiene Patrick?
Series 63, Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Patrick es fiduciario?
Patrick está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Patrick?
Strategic Advisers informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas fijas, other fees. Pida a Patrick su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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