Rockefeller Capital Management
46años
Asesor con más experiencia en Salt Lake City
16años
Danielle Wright
Nombre completo en el registro: Danielle C. Wright
Asesor financiero en J.P. Morgan Securities
Con sede en Salt Lake City, Utah, Danielle Wright es asesor financiero fiduciario con 16 años de experiencia en la industria. Danielle se unió a J.P. Morgan Securities en 2023, una firma que ofrece planificación financiera, administración de inversiones y asesoría de planes de jubilación. La firma cobra mediante un porcentaje de los activos.
Uno de 1596 asesores con oficina en Salt Lake City, y uno de 1517 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia16 años (desde 2011)
Cómo se compara ?Más experiencia que el 69% de los asesores en J.P. Morgan Securities
Oficina201 S Main St Floor 13, Salt Lake City, UT 84111
Cómo cobra la firma ?Percent of assets, Other
Cliente típico de la firma ?$318,381
Asesores en la firma14,316
Estados con licencia ?1 estado
Services through J.P. Morgan Securities
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversiones
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Trayectoria
- 2023 – actualidadJ.P. Morgan Securities LLCFirma actual
Preguntas para hacer Danielle
Adaptadas al registro y la firma de Danielle.
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Danielle
¿Cómo contacto a Danielle?
Llame a J.P. Morgan Securities al 800-999-2000 y pregunte por Danielle Wright. Danielle trabaja en la oficina de Salt Lake City, UT.
¿Cuánto tiempo lleva Danielle como asesor financiero?
Danielle está en la industria desde 2011, unos 16 años. Más experiencia que el 69% de los asesores en J.P. Morgan Securities.
¿Qué licencias tiene Danielle?
Series 63, Series 65. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Danielle es fiduciario?
Danielle está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Danielle?
J.P. Morgan Securities informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, other fees. Pida a Danielle su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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