Rockefeller Capital Management
46años
Asesor con más experiencia en Salt Lake City
16años
Joshua Ward es asesor financiero fiduciario en Salt Lake City, Utah, con 16 años en la industria. Después de siete años en Fidelity Personal and Workplace Advisors, Joshua se unió a Strategic Advisers en 2025, una firma que ofrece planificación financiera, administración de inversiones y selección de otros administradores de inversiones. La firma cobra mediante un porcentaje de los activos y tarifas fijas.
Uno de 1596 asesores con oficina en Salt Lake City, y uno de 1517 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia16 años (desde 2010)
Cómo se compara ?Top 22% en experiencia en Strategic Advisers
Oficina49 North 400 West, Salt Lake City, UT 84101
FirmaStrategic Advisers
Cómo cobra la firma ?Percent of assets, Flat fee, Other
Cliente típico de la firma ?$234,793
Asesores en la firma16,992
Estados con licencia ?1 estado
Services through Strategic Advisers
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de fondos mutuosAdministración de inversiones para empresas e institucionesSelección de otros administradores de inversionesSeminarios y talleres educativosOther services
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Trayectoria
- mar 2025 – actualidadStrategic Advisers LLCFirma actual
- 2018 – 2025Fidelity Personal and Workplace AdvisorsAnteriormente
- 2012 – 2018Strategic Advisers LLCAnteriormente
Preguntas para hacer Joshua
Adaptadas al registro y la firma de Joshua.
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Joshua
¿Cómo contacto a Joshua?
Llame a Strategic Advisers al 617-563-7000 y pregunte por Joshua Ward. Joshua trabaja en la oficina de Salt Lake City, UT.
¿Cuánto tiempo lleva Joshua como asesor financiero?
Joshua está en la industria desde 2010, unos 16 años. Top 22% en experiencia en Strategic Advisers.
¿Qué licencias tiene Joshua?
Series 63, Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Joshua es fiduciario?
Joshua está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Joshua?
Strategic Advisers informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas fijas, other fees. Pida a Joshua su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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