Lifemark Securities
42años
Asesor con más experiencia en Pearl River
16años
Daniel Levitt
Asesor financiero en Cetera Investment Advisers
Daniel Levitt es asesor financiero fiduciario en Pearl River, New York, con 16 años en la industria. Después de cuatro años en Foresters Advisory Services, Daniel se unió a Cetera Investment Advisers en 2019, una firma que ofrece planificación financiera, administración de inversiones y asesoría de planes de jubilación. La firma cobra mediante un porcentaje de los activos, tarifas por hora y tarifas fijas.
Uno de 45 asesores con oficina en Pearl River, y uno de 33 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia16 años (desde 2010)
Cómo se compara ?Más experiencia que el 52% de los asesores en New York
Oficina1 Blue Hill Plaza, 7th Floor Suite 4373, Pearl River, NY 10965
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, por hora, tarifa fija
Cliente típico de la firma ?$306,089
Asesores en la firma10,452
Estados con licencia ?1 estado
Services through Cetera Investment Advisers
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesSeminarios y talleres educativos
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Trayectoria
- 2019 – actualidadCetera Investment Advisers LLCFirma actual
- 2015 – 2019Foresters Advisory Services, LLCAnteriormente
Contacto Daniel
Oficina local(845) 940-2098Pregunte por Daniel. (310) 257-7880Oficina principal · Schaumburg, IL 1 Blue Hill Plaza, 7th Floor Suite 4373Pearl River, NY 10965Oficina · Cómo llegar
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Daniel
Adaptadas al registro y la firma de Daniel.
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Daniel
¿Cómo contacto a Daniel?
Llame a la oficina local de Daniel al (845) 940-2098 o a la oficina principal de Cetera Investment Advisers al (310) 257-7880, y pregunte por Daniel Levitt.
¿Cuánto tiempo lleva Daniel como asesor financiero?
Daniel está en la industria desde 2010, unos 16 años. Más experiencia que el 52% de los asesores en New York.
¿Qué licencias tiene Daniel?
Series 63, Series 65. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Daniel es fiduciario?
Daniel está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Daniel?
Cetera Investment Advisers informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora, tarifas fijas. Pida a Daniel su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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