Vima
46años
Asesor con más experiencia en Troy
16años
David Trimble
Nombre completo en el registro: David E. Trimble
Asesor financiero en Equitable Advisors
David Trimble lleva 16 años en la industria financiera y es asesor financiero fiduciario en Troy, Michigan. David trabaja con Equitable Advisors desde 2011. Equitable Advisors ofrece planificación financiera, administración de inversiones y asesoría de planes de jubilación y cobra mediante un porcentaje de los activos, tarifas por hora y tarifas fijas.
Uno de 778 asesores con oficina en Troy, y uno de 725 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia16 años (desde 2010)
Cómo se compara ?Más experiencia que el 62% de los asesores en Equitable Advisors
Oficina2701 Troy Center Drive Suite 410, Troy, MI 48084
FirmaEquitable Advisors
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, por hora, tarifa fija
Cliente típico de la firma ?$609,299
Asesores en la firma4,656
Estados con licencia ?2 estados
Services through Equitable Advisors
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesSeminarios y talleres educativos
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Series 66Uniform Combined State Law Examination
Trayectoria
- 2011 – actualidadEquitable Advisors, LLCFirma actual
Contacto David
(212) 314-4600Sede central de la firma en New York, NY. Pregunte por David. 2701 Troy Center Drive Suite 410Troy, MI 48084Oficina · Cómo llegar Página de LinkedInEquitable Advisors
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer David
Adaptadas al registro y la firma de David.
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre David
¿Cómo contacto a David?
Llame a Equitable Advisors al (212) 314-4600 y pregunte por David Trimble. David trabaja en la oficina de Troy, MI.
¿Cuánto tiempo lleva David como asesor financiero?
David está en la industria desde 2010, unos 16 años. Más experiencia que el 62% de los asesores en Equitable Advisors.
¿Qué licencias tiene David?
Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿David es fiduciario?
David está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra David?
Equitable Advisors informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora, tarifas fijas. Pida a David su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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