Oneamerica Securities
46años
Asesor con más experiencia en Waltham
7años
Amy Kitson
Nombre completo en el registro: Amy E Kitson
Asesor financiero en Commonwealth Financial Network
Amy Kitson es asesor financiero fiduciario en Waltham, Massachusetts, con 7 años en la industria. Amy se unió a Commonwealth Financial Network en 2019, una firma que ofrece planificación financiera, administración de inversiones y asesoría de planes de jubilación. La firma cobra mediante un porcentaje de los activos, tarifas por hora y tarifas fijas.
Uno de 494 asesores con oficina en Waltham, y uno de 431 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia7 años (desde 2019)
Cómo se compara ?7 años en la industria
Oficina275 Wyman Street, Suite. 400, Waltham, MA 02451
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, por hora, tarifa fija, comisiones
Cliente típico de la firma ?$568,323
Asesores en la firma2,864
Estados con licencia ?1 estado
Services through Commonwealth Financial Network
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesNewsletters and publicationsSeminarios y talleres educativos
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Series 66Uniform Combined State Law Examination
Trayectoria
- 2019 – actualidadCommonwealth Financial NetworkFirma actual
Contacto Amy
(781) 736-0700Commonwealth Financial Network oficina principal 275 Wyman Street, Suite. 400Waltham, MA 02451Oficina · Cómo llegar Sitio web de la firmablog.commonwealth.com/independent-market-observer
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Amy
Adaptadas al registro y la firma de Amy.
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Amy
¿Cómo contacto a Amy?
Llame a Commonwealth Financial Network al (781) 736-0700 y pregunte por Amy Kitson. Amy trabaja en la oficina de Waltham, MA.
¿Cuánto tiempo lleva Amy como asesor financiero?
Amy está en la industria desde 2019, unos 7 años. 7 años en la industria.
¿Qué licencias tiene Amy?
Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Amy es fiduciario?
Amy está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Amy?
Commonwealth Financial Network informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora, tarifas fijas, comisiones en algunos productos. Pida a Amy su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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