Morgan Stanley
47años
Asesor con más experiencia en District of Columbia
15años
Karlyn Wright
Nombre completo en el registro: Karlyn Jaye Wright
Asesor financiero en UBS Financial Services
Con sede en Washington, District of Columbia, Karlyn Wright es asesor financiero fiduciario con 15 años de experiencia en la industria. Karlyn se unió a UBS Financial Services en 2020, después de seis años en Goldman Sachs Wealth Services. UBS Financial Services ofrece planificación financiera, administración de inversiones y asesoría de planes de jubilación y cobra mediante un porcentaje de los activos, tarifas por hora y tarifas fijas.
Uno de 1327 asesores con oficina en Washington, y uno de 1282 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia15 años (desde 2011)
Cómo se compara ?Más experiencia que el 51% de los asesores en Washington
Oficina1700 M Street NW 5th Floor, Washington, DC 20036
Cómo cobra la firma ?Percent of assets, Hourly, Flat fee, Commissions, Other
Cliente típico de la firma ?$693,691
Asesores en la firma9,367
Estados con licencia ?1 estado
Services through UBS Financial Services
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesNewsletters and publicationsSecurity ratings or pricingSeminarios y talleres educativos
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Series 66Uniform Combined State Law Examination
Trayectoria
- 2020 – actualidadUBS Financial Services Inc.Firma actual
- 2011 – 2018Goldman Sachs Wealth Services, L.P.Anteriormente
Contacto Karlyn
1700 M Street NW 5th FloorWashington, DC 20036Oficina · Cómo llegar Línea principal de la firma(201) 352-3000Sede central: UBS Financial Services · Weehawken, NJ Página de LinkedInUBS Financial Services
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Karlyn
Adaptadas al registro y la firma de Karlyn.
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Karlyn
¿Cómo contacto a Karlyn?
Llame a UBS Financial Services al (201) 352-3000 y pregunte por Karlyn Wright. Karlyn trabaja en la oficina de Washington, DC.
¿Cuánto tiempo lleva Karlyn como asesor financiero?
Karlyn está en la industria desde 2011, unos 15 años. Más experiencia que el 51% de los asesores en Washington.
¿Qué licencias tiene Karlyn?
Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Karlyn es fiduciario?
Karlyn está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Karlyn?
UBS Financial Services informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora, tarifas fijas, comisiones en algunos productos, other fees. Pida a Karlyn su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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