Tricord Wealth Advisors
43años
Asesor con más experiencia en Worthington
14años
Daniel Needs
Asesor financiero en Primerica Advisors
Con sede en Worthington, Ohio, Daniel Needs es asesor financiero con 14 años de experiencia en la industria. Daniel se unió a Primerica Advisors en 2012, una firma que ofrece administración de inversiones. La firma cobra mediante un porcentaje de los activos.
De un vistazo
Experiencia14 años (desde 2012)
Cómo se compara ?14 años en la industria
Oficina438 E Wilson Bridge Rd Suite 100-E, Worthington, OH 43085
FirmaPrimerica Advisors
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos
Cliente típico de la firma ?$228,117
Asesores en la firma3,998
Estados con licencia ?1 estado
Services through Primerica Advisors
Administración de inversiones para personas y pequeñas empresas
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
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Trayectoria
- 2012 – actualidadPFS Investments Inc.Firma actual
Contacto Daniel
(833) 786-0550Sede central de la firma en Duluth, GA. Pregunte por Daniel. 438 E Wilson Bridge Rd Suite 100-EWorthington, OH 43085Oficina · Cómo llegar Página de X (Twitter)Primerica Advisors
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Daniel
Adaptadas al registro y la firma de Daniel.
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Daniel
¿Cómo contacto a Daniel?
Llame a Primerica Advisors al (833) 786-0550 y pregunte por Daniel Needs. Daniel trabaja en la oficina de Worthington, OH.
¿Cuánto tiempo lleva Daniel como asesor financiero?
Daniel está en la industria desde 2012, unos 14 años. 14 años en la industria.
¿Qué licencias tiene Daniel?
No exams are listed on the official record.
¿Daniel es fiduciario?
Daniel está registrado en una firma de asesoría. Pregunte si actúa como fiduciario en toda la asesoría que le brinde.
¿Cómo cobra Daniel?
Primerica Advisors informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran. Pida a Daniel su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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