Wells Fargo Advisors
46años
Asesor con más experiencia en Overland Park
15años
Mark Jacobs
Asesor financiero en Equitable Advisors
Mark Jacobs lleva 15 años en la industria financiera y es asesor financiero fiduciario en Overland Park, Kansas. Mark trabaja con Equitable Advisors desde 2011. Equitable Advisors ofrece planificación financiera, administración de inversiones y asesoría de planes de jubilación y cobra mediante un porcentaje de los activos, tarifas por hora y tarifas fijas.
Uno de 2517 asesores con oficina en Overland Park, y uno de 2258 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia15 años (desde 2011)
Cómo se compara ?Más experiencia que el 61% de los asesores en Equitable Advisors
Oficina7171 W 95th St. Suite 200, Overland Park, KS 66212
FirmaEquitable Advisors
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, por hora, tarifa fija
Cliente típico de la firma ?$609,299
Asesores en la firma4,656
Estados con licencia ?2 estados
Services through Equitable Advisors
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesSeminarios y talleres educativos
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Series 66Uniform Combined State Law Examination
Trayectoria
- 2011 – actualidadEquitable Advisors, LLCFirma actual
Contacto Mark
(212) 314-4600Sede central de la firma en New York, NY. Pregunte por Mark. 7171 W 95th St. Suite 200Overland Park, KS 66212Oficina · Cómo llegar Página de LinkedInEquitable Advisors
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Mark
Adaptadas al registro y la firma de Mark.
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Mark
¿Cómo contacto a Mark?
Llame a Equitable Advisors al (212) 314-4600 y pregunte por Mark Jacobs. Mark trabaja en la oficina de Overland Park, KS.
¿Cuánto tiempo lleva Mark como asesor financiero?
Mark está en la industria desde 2011, unos 15 años. Más experiencia que el 61% de los asesores en Equitable Advisors.
¿Qué licencias tiene Mark?
Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Mark es fiduciario?
Mark está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Mark?
Equitable Advisors informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora, tarifas fijas. Pida a Mark su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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40 Corporate Woods Building 9401 Indian Creek Parkway, Suite 1100
Overland Park, KS 66210
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