Primerica Advisors
38años
Asesor con más experiencia en Germantown
15años
Daniel Smith
Nombre completo en el registro: Daniel Kenneth Smith
Asesor financiero en Belpointe Asset Management
Daniel Smith lleva 15 años en la industria financiera y es asesor financiero fiduciario en Germantown, Wisconsin. Daniel trabaja con Belpointe Asset Management desde 2020; antes pasó tres años en WFA Asset Management y seis años en Waddell & Reed. Belpointe Asset Management ofrece planificación financiera, administración de inversiones y asesoría de planes de jubilación y cobra mediante un porcentaje de los activos, tarifas por hora y tarifas fijas.
Uno de 35 asesores con oficina en Germantown, y uno de 31 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia15 años (desde 2011)
Cómo se compara ?Más experiencia que el 63% de los asesores en Germantown
OficinaW156n11375 Pilgrim Rd., Germantown, WI 53022
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, por hora, tarifa fija
Cliente típico de la firma ?$705,312
Asesores en la firma169
Estados con licencia ?1 estado
Services through Belpointe Asset Management
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesSeminarios y talleres educativos
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Series 66Uniform Combined State Law Examination
Trayectoria
- 2020 – actualidadBelpointe Asset Management LLCFirma actual
- 2017 – 2020WFA Asset Management CorpAnteriormente
- 2011 – 2017Waddell & ReedAnteriormente
Contacto Daniel
(203) 629-3300Sede central de la firma en Reno, NV. Pregunte por Daniel. W156n11375 Pilgrim Rd.Germantown, WI 53022Oficina · Cómo llegar Sitio web de la firmaHTTP://WWW.BELPOINTE.COM
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Daniel
Adaptadas al registro y la firma de Daniel.
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Daniel
¿Cómo contacto a Daniel?
Llame a Belpointe Asset Management al (203) 629-3300 y pregunte por Daniel Smith. Daniel trabaja en la oficina de Germantown, WI.
¿Cuánto tiempo lleva Daniel como asesor financiero?
Daniel está en la industria desde 2011, unos 15 años. Más experiencia que el 63% de los asesores en Germantown.
¿Qué licencias tiene Daniel?
Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Daniel es fiduciario?
Daniel está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Daniel?
Belpointe Asset Management informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora, tarifas fijas. Pida a Daniel su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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