William Blair & Company
47años
Asesor con más experiencia en Illinois
15años
Peter Smith
Asesor financiero en Merrill
Con sede en Chicago, Illinois, Peter Smith es asesor financiero fiduciario con 15 años de experiencia en la industria. Peter se unió a Merrill en 2020, después de cinco años en Wells Fargo Advisors y tres años en Credit Suisse Securities (usa). Merrill ofrece administración de inversiones, asesoría de planes de jubilación y selección de otros administradores de inversiones y cobra mediante un porcentaje de los activos, tarifas fijas y comisiones.
Uno de 6312 asesores con oficina en Chicago, y uno de 5878 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia15 años (desde 2011)
Cómo se compara ?Más experiencia que el 56% de los asesores en Chicago
Oficina110 N Wacker Dr, Chicago, IL 60606
FirmaMerrill
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, tarifa fija, comisiones
Cliente típico de la firma ?$860,085
Asesores en la firma25,559
Estados con licencia ?1 estado
Services through Merrill
Administración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesSeminarios y talleres educativosOther services
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Trayectoria
- 2020 – actualidadMerrillFirma actual
- 2016 – 2020Wells Fargo Clearing Services, LLCAnteriormente
- 2013 – 2016Credit Suisse Securities (usa) LLCAnteriormente
Preguntas para hacer Peter
Adaptadas al registro y la firma de Peter.
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Peter
¿Cómo contacto a Peter?
Llame a la oficina local de Peter al (312) 325-2767 o a la oficina principal de Merrill al (800) 637-7455, y pregunte por Peter Smith.
¿Cuánto tiempo lleva Peter como asesor financiero?
Peter está en la industria desde 2011, unos 15 años. Más experiencia que el 56% de los asesores en Chicago.
¿Qué licencias tiene Peter?
Series 63, Series 65. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Peter es fiduciario?
Peter está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Peter?
Merrill informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas fijas, comisiones en algunos productos. Pida a Peter su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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