Wells Fargo Advisors
41años
Asesor con más experiencia en Miramar Beach
15años
Con sede en Miramar Beach, Florida, Patrick McDowell es asesor financiero fiduciario con 15 años de experiencia en la industria. Patrick se unió a Mariner en 2022, después de 11 años en Arbor Wealth. Patrick tiene la designación CFP®.
Uno de 29 asesores con oficina en Miramar Beach, y uno de 27 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia15 años (desde 2011)
Cómo se compara ?Más experiencia que el 61% de los asesores en Mariner
Oficina13330 Emerald Coast Parkway West, Miramar Beach, FL 32550
FirmaMariner
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, por hora, tarifa fija
Cliente típico de la firma ?$2.12 millones
Asesores en la firma991
Estados con licencia ?1 estado
Services through Mariner
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de fondos privadosAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesNewsletters and publicationsSeminarios y talleres educativosOther services
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Designaciones
CFP®
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Series 65Uniform Investment Adviser Law Examination
Trayectoria
- 2022 – actualidadMarinerFirma actual
- 2011 – 2022Arbor WealthAnteriormente
Contacto Patrick
13330 Emerald Coast Parkway WestMiramar Beach, FL 32550Oficina · Cómo llegar Línea principal de la firma(913) 904-5700Sede central: Mariner · Overland Park, KS Sitio web de la firmasrs.mariner.com
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Patrick
Adaptadas al registro y la firma de Patrick.
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Patrick
¿Cómo contacto a Patrick?
Llame a Mariner al (913) 904-5700 y pregunte por Patrick McDowell. Patrick trabaja en la oficina de Miramar Beach, FL.
¿Cuánto tiempo lleva Patrick como asesor financiero?
Patrick está en la industria desde 2011, unos 15 años. Más experiencia que el 61% de los asesores en Mariner.
¿Qué licencias tiene Patrick?
Series 65. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Patrick es fiduciario?
Patrick está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Patrick?
Mariner informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora, tarifas fijas. Pida a Patrick su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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