UBS Financial Services
46años
Asesor con más experiencia en Rochester
11años
Eric Schmidt
Asesor financiero en Wealth Enhancement Advisory Services
Eric Schmidt es asesor financiero fiduciario en Rochester, New York, con 11 años en la industria. Después de un año en Wealth Management Group y ocho años en American Portfolios Advisors, Eric se unió a Wealth Enhancement Advisory Services en 2023, una firma que ofrece planificación financiera, administración de inversiones y asesoría de planes de jubilación. La firma cobra mediante un porcentaje de los activos, tarifas por hora y tarifas fijas.
Uno de 988 asesores con oficina en Rochester, y uno de 828 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia11 años (desde 2016)
Cómo se compara ?11 años en la industria
Oficina2000 Winton Rd S Building 4a, Suite 206, Rochester, NY 14618
Cómo cobra la firma ?Percent of assets, Hourly, Flat fee, Other
Cliente típico de la firma ?$1.38 millones
Asesores en la firma1,020
Estados con licencia ?1 estado
Services through Wealth Enhancement Advisory Services
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesSeminarios y talleres educativosOther services
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Series 66Uniform Combined State Law Examination
Trayectoria
- 2023 – actualidadWealth Enhancement Advisory Services, LLCFirma actual
- sept 2022 – dic 2023Wealth Management GroupAnteriormente
- 2016 – 2023American Portfolios Advisors, Inc.Anteriormente
Contacto Eric
Oficina local(585) 241-5900Pregunte por Eric. (763) 417-1700Oficina principal · Plymouth, MN 2000 Winton Rd S Building 4a, Suite 206Rochester, NY 14618Oficina · Cómo llegar Sitio web de la firmaHTTP://WWW.WEALTHENHANCEMENT.COM
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Eric
Adaptadas al registro y la firma de Eric.
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Eric
¿Cómo contacto a Eric?
Llame a la oficina local de Eric al (585) 241-5900 o a la oficina principal de Wealth Enhancement Advisory Services al (763) 417-1700, y pregunte por Eric Schmidt.
¿Cuánto tiempo lleva Eric como asesor financiero?
Eric está en la industria desde 2016, unos 11 años. 11 años en la industria.
¿Qué licencias tiene Eric?
Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Eric es fiduciario?
Eric está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Eric?
Wealth Enhancement Advisory Services informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora, tarifas fijas, other fees. Pida a Eric su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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