RBC Capital Markets
47años
Asesor con más experiencia en Minnesota
15años
Jared Plotz
Nombre completo en el registro: Jared Perry Plotz
Asesor financiero en Ulland Investment Advisors
Con sede en Minneapolis, Minnesota, Jared Plotz es asesor financiero con 15 años de experiencia en la industria. Jared se unió a Ulland Investment Advisors en 2026, una firma que ofrece planificación financiera y administración de inversiones. Jared tiene la designación CFA.
De un vistazo
Experiencia15 años (desde 2011)
Cómo se compara ?Más experiencia que el 54% de los asesores en Minneapolis
Oficina4550 Ids Center 80 S 8th Street, Minneapolis, MN 55402
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos
Cliente típico de la firma ?$2.1 millones
Asesores en la firma3
Estados con licencia ?1 estado
Services through Ulland Investment Advisors
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e instituciones
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Designaciones
CFA
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Series 63Uniform Securities Agent State Law Examination
Trayectoria
- ene 2026 – actualidadUlland Investment Advisors, LLCFirma actual
Contacto Jared
(612) 312-1400Ulland Investment Advisors oficina principal 4550 Ids Center 80 S 8th StreetMinneapolis, MN 55402Oficina · Cómo llegar Sitio web de la firmaHTTP://WWW.ULLANDINVESTMENT.COM
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Jared
Adaptadas al registro y la firma de Jared.
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Jared
¿Cómo contacto a Jared?
Llame a Ulland Investment Advisors al (612) 312-1400 y pregunte por Jared Plotz. Jared trabaja en la oficina de Minneapolis, MN.
¿Cuánto tiempo lleva Jared como asesor financiero?
Jared está en la industria desde 2011, unos 15 años. Más experiencia que el 54% de los asesores en Minneapolis.
¿Qué licencias tiene Jared?
Series 63. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Jared es fiduciario?
Jared está registrado en una firma de asesoría. Pregunte si actúa como fiduciario en toda la asesoría que le brinde.
¿Cómo cobra Jared?
Ulland Investment Advisors informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran. Pida a Jared su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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