Osaic Wealth
39años
Top 2% en experiencia en Colleyville
10años
Peter Phan
Asesor financiero en Osaic Wealth
Con sede en Colleyville, Texas, Peter Phan es asesor financiero fiduciario con 10 años de experiencia en la industria. Peter se unió a Osaic Wealth en 2025, una firma que ofrece planificación financiera, administración de inversiones y asesoría de planes de jubilación. La firma cobra mediante un porcentaje de los activos, tarifas por hora y tarifas fijas.
Uno de 92 asesores con oficina en Colleyville, y uno de 81 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia10 años (desde 2016)
Cómo se compara ?10 años en la industria
Oficina62 Main Street Suite 110, Colleyville, TX 76034
FirmaOsaic Wealth
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, por hora, tarifa fija
Cliente típico de la firma ?$398,336
Asesores en la firma8,052
Estados con licencia ?1 estado
Services through Osaic Wealth
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesSeminarios y talleres educativos
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Trayectoria
- mayo de 2025 – actualidadOsaic Wealth, Inc.Firma actual
Contacto Peter
(800) 821-5100Sede central de la firma en Scottsdale, AZ. Pregunte por Peter. 62 Main Street Suite 110Colleyville, TX 76034Oficina · Cómo llegar
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Peter
Adaptadas al registro y la firma de Peter.
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Peter
¿Cómo contacto a Peter?
Llame a Osaic Wealth al (800) 821-5100 y pregunte por Peter Phan. Peter trabaja en la oficina de Colleyville, TX.
¿Cuánto tiempo lleva Peter como asesor financiero?
Peter está en la industria desde 2016, unos 10 años. 10 años en la industria.
¿Qué licencias tiene Peter?
Series 63, Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Peter es fiduciario?
Peter está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Peter?
Osaic Wealth informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora, tarifas fijas. Pida a Peter su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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