LPL Financial
45años
Asesor con más experiencia en Plattsburgh
15años
Loren Sullivan
Asesor financiero en Osaic Wealth
Con sede en Plattsburgh, New York, Loren Sullivan es asesor financiero con 15 años de experiencia en la industria. Loren se unió a Osaic Wealth en 2024, después de tres años en MML Investors Services. Osaic Wealth ofrece planificación financiera, administración de inversiones y asesoría de planes de jubilación y cobra mediante un porcentaje de los activos, tarifas por hora y tarifas fijas.
De un vistazo
Experiencia15 años (desde 2011)
Cómo se compara ?Más experiencia que el 50% de los asesores en New York
Oficina327 Cornelia St Suite 103, Plattsburgh, NY 12801
FirmaOsaic Wealth
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, por hora, tarifa fija
Cliente típico de la firma ?$398,336
Asesores en la firma8,052
Estados con licencia ?1 estado
Services through Osaic Wealth
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesSeminarios y talleres educativos
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Series 63Uniform Securities Agent State Law Examination
Trayectoria
- 2024 – actualidadOsaic Wealth, Inc.Firma actual
- 2021 – 2024MML Investors Services, LLCAnteriormente
Contacto Loren
(800) 821-5100Sede central de la firma en Scottsdale, AZ. Pregunte por Loren. 327 Cornelia St Suite 103Plattsburgh, NY 12801Oficina · Cómo llegar
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Loren
Adaptadas al registro y la firma de Loren.
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Loren
¿Cómo contacto a Loren?
Llame a Osaic Wealth al (800) 821-5100 y pregunte por Loren Sullivan. Loren trabaja en la oficina de Plattsburgh, NY.
¿Cuánto tiempo lleva Loren como asesor financiero?
Loren está en la industria desde 2011, unos 15 años. Más experiencia que el 50% de los asesores en New York.
¿Qué licencias tiene Loren?
Series 63. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Loren es fiduciario?
Loren está registrado en una firma de asesoría. Pregunte si actúa como fiduciario en toda la asesoría que le brinde.
¿Cómo cobra Loren?
Osaic Wealth informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora, tarifas fijas. Pida a Loren su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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