J.p. Morgan Securities
47años
Asesor con más experiencia en J.p. Morgan Securities
15años
Patrick Ryan Downs
Asesor financiero en UBS Financial Services
De un vistazo
Experiencia15 años (desde 2011)
Cómo se compara ?Más experiencia que el 51% de los asesores en San Francisco
Oficina555 California St 34th, 36th & 46th Floors, San Francisco, CA 94104
Cómo cobra la firma ?Percent of assets, Hourly, Flat fee, Commissions, Other
Estados con licencia ?1 estado
Services through UBS Financial Services
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesNewsletters and publicationsSecurity ratings or pricingSeminarios y talleres educativos
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Uniform Combined State Law Examination
Trayectoria
- 2024 – actualidadUBS Financial Services Inc.Firma actual
- 2011 – 2024Morgan StanleyAnteriormente
Preguntas para hacer Patrick
Adaptadas al registro y la firma de Patrick.
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Patrick
¿Cómo contacto a Patrick?
Llame a UBS Financial Services al 201-352-3000 y pregunte por Patrick Ryan Downs. Patrick trabaja en la oficina de San Francisco, CA.
¿Cuánto tiempo lleva Patrick como asesor financiero?
Patrick está en la industria desde 2011, unos 15 años. Más experiencia que el 51% de los asesores en San Francisco.
¿Qué licencias tiene Patrick?
Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Patrick es fiduciario?
Patrick está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Patrick?
UBS Financial Services informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora, tarifas fijas, comisiones en algunos productos, other fees. Pida a Patrick su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 2 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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