Janney Montgomery Scott
45años
Asesor con más experiencia en Pinehurst
15años
Albert Chen
Asesor financiero en Course Management Investment Advisors
Albert Chen es asesor financiero fiduciario en Pinehurst, North Carolina, con 15 años en la industria. Después de cinco años en Householder Group Estate & Retirement Specialists y dos años en Merrill, Albert se unió a Course Management Investment Advisors en 2020, una firma que ofrece administración de inversiones. Albert tiene la designación CFP®.
Uno de 51 asesores con oficina en Pinehurst, y uno de 49 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia15 años (desde 2012)
Cómo se compara ?Más experiencia que el 53% de los asesores en North Carolina
Oficina5 Dowd Circle Suite B, Pinehurst, NC 28374
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos
Cliente típico de la firma ?$624,414
Asesores en la firma4
Estados con licencia ?2 estados
Services through Course Management Investment Advisors
Administración de inversiones para personas y pequeñas empresas
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Designaciones
CFP®
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Trayectoria
- 2020 – actualidadCourse Management Investment Advisors, LLCFirma actual
- 2015 – 2020Householder Group Estate & Retirement SpecialistsAnteriormente
- 2012 – 2015MerrillAnteriormente
- jul 2012 – oct 2012Mutual of Omaha Investor Services, Inc.Anteriormente
Preguntas para hacer Albert
Adaptadas al registro y la firma de Albert.
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Albert
¿Cómo contacto a Albert?
Llame a Course Management Investment Advisors al (910) 621-3371 y pregunte por Albert Chen. Albert trabaja en la oficina de Pinehurst, NC.
¿Cuánto tiempo lleva Albert como asesor financiero?
Albert está en la industria desde 2012, unos 15 años. Más experiencia que el 53% de los asesores en North Carolina.
¿Qué licencias tiene Albert?
Series 63, Series 65. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Albert es fiduciario?
Albert está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Albert?
Course Management Investment Advisors informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran. Pida a Albert su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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