B. Riley Wealth Advisors
46años
Asesor con más experiencia en Buffalo
15años
Jonathan Plail
Nombre completo en el registro: Jonathan E Plail
Asesor financiero en Raymond James Financial Services Advisors
Jonathan Plail lleva 15 años en la industria financiera y es asesor financiero fiduciario en Buffalo, New York. Jonathan trabaja con Raymond James Financial Services Advisors desde 2021; antes pasó nueve años en Merrill. Jonathan tiene la designación CFP®.
Uno de 385 asesores con oficina en Buffalo, y uno de 327 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia15 años (desde 2012)
Cómo se compara ?15 años en la industria
Oficina434 Delaware Ave Suite 1, Buffalo, NY 14202
Cómo cobra la firma ?Percent of assets, Hourly, Flat fee, Commissions, Other
Cliente típico de la firma ?$700,796
Asesores en la firma6,468
Estados con licencia ?1 estado
Services through Raymond James Financial Services Advisors
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesSeminarios y talleres educativosOther services
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Designaciones
CFP®
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Series 66Uniform Combined State Law Examination
Trayectoria
- 2021 – actualidadRaymond James Financial Services Advisors, Inc.Firma actual
- 2012 – 2021MerrillAnteriormente
Contacto Jonathan
(727) 567-3020Sede central de la firma en Saint Petersburg, FL. Pregunte por Jonathan. 434 Delaware Ave Suite 1Buffalo, NY 14202Oficina · Cómo llegar Página de LinkedInRaymond James Financial Services Advisors
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Jonathan
Adaptadas al registro y la firma de Jonathan.
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Jonathan
¿Cómo contacto a Jonathan?
Llame a Raymond James Financial Services Advisors al (727) 567-3020 y pregunte por Jonathan Plail. Jonathan trabaja en la oficina de Buffalo, NY.
¿Cuánto tiempo lleva Jonathan como asesor financiero?
Jonathan está en la industria desde 2012, unos 15 años. 15 años en la industria.
¿Qué licencias tiene Jonathan?
Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Jonathan es fiduciario?
Jonathan está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Jonathan?
Raymond James Financial Services Advisors informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora, tarifas fijas, comisiones en algunos productos, other fees. Pida a Jonathan su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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