LPL Financial
45años
Asesor con más experiencia en Encinitas
14años
Timothy Wright lleva 14 años en la industria financiera y es asesor financiero fiduciario en Encinitas, California. Timothy trabaja con LPL Financial desde 2024; antes pasó dos años en PNC Wealth Management y menos de un año en Pruco Securities. Timothy tiene la designación CFP®.
Uno de 76 asesores con oficina en Encinitas, y uno de 68 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia14 años (desde 2013)
Cómo se compara ?14 años en la industria
Oficina501 N EL Camino Real, Encinitas, CA 92024
FirmaLPL Financial
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, por hora, tarifa fija
Cliente típico de la firma ?$399,489
Asesores en la firma23,459
Estados con licencia ?1 estado
Services through LPL Financial
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesSeminarios y talleres educativosOther services
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Designaciones
CFP®
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Series 66Uniform Combined State Law Examination
Trayectoria
- 2024 – actualidadLPL Financial LLCFirma actual
- 2021 – 2024PNC Wealth Management LLCAnteriormente
- abr 2021 – oct 2021Pruco Securities, LLC.Anteriormente
- jun 2020 – nov 2020Edward JonesAnteriormente
- oct 2014 – ene 2016J.P. Morgan Securities LLCAnteriormente
- abr 2013 – feb 2014MerrillAnteriormente
Contacto Timothy
(704) 733-3300Sede central de la firma en Fort Mill, SC. Pregunte por Timothy. 501 N EL Camino RealEncinitas, CA 92024Oficina · Cómo llegar Página de FacebookLPL Financial
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Timothy
Adaptadas al registro y la firma de Timothy.
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Timothy
¿Cómo contacto a Timothy?
Llame a LPL Financial al (704) 733-3300 y pregunte por Timothy Wright. Timothy trabaja en la oficina de Encinitas, CA.
¿Cuánto tiempo lleva Timothy como asesor financiero?
Timothy está en la industria desde 2013, unos 14 años. 14 años en la industria.
¿Qué licencias tiene Timothy?
Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Timothy es fiduciario?
Timothy está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Timothy?
LPL Financial informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora, tarifas fijas. Pida a Timothy su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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