Wells Fargo Advisors
34años
Asesor con más experiencia en Morristown
14años
Drew Leach
Asesor financiero en Merrill
Drew Leach lleva 14 años en la industria financiera y es asesor financiero fiduciario en Morristown, Tennessee. Drew trabaja con Merrill desde 2012. Merrill ofrece administración de inversiones, asesoría de planes de jubilación y selección de otros administradores de inversiones y cobra mediante un porcentaje de los activos, tarifas fijas y comisiones.
Uno de 28 asesores con oficina en Morristown, y uno de 25 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia14 años (desde 2012)
Cómo se compara ?Más experiencia que el 52% de los asesores en Merrill
Oficina225 W First North St, Morristown, TN 37814
FirmaMerrill
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, tarifa fija, comisiones
Cliente típico de la firma ?$860,085
Asesores en la firma25,559
Estados con licencia ?2 estados
Services through Merrill
Administración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesSeminarios y talleres educativosOther services
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Series 66Uniform Combined State Law Examination
Trayectoria
- 2012 – actualidadMerrillFirma actual
Contacto Drew
Oficina local(423) 318-7340Pregunte por Drew. (800) 637-7455Oficina principal · New York, NY 225 W First North StMorristown, TN 37814Oficina · Cómo llegar
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Drew
Adaptadas al registro y la firma de Drew.
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Drew
¿Cómo contacto a Drew?
Llame a la oficina local de Drew al (423) 318-7340 o a la oficina principal de Merrill al (800) 637-7455, y pregunte por Drew Leach.
¿Cuánto tiempo lleva Drew como asesor financiero?
Drew está en la industria desde 2012, unos 14 años. Más experiencia que el 52% de los asesores en Merrill.
¿Qué licencias tiene Drew?
Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Drew es fiduciario?
Drew está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Drew?
Merrill informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas fijas, comisiones en algunos productos. Pida a Drew su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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