Merrill
44años
Asesor con más experiencia en Plantation
7años
David Roach
Nombre completo en el registro: David Christopher Roach
Asesor financiero en Gallagher Fiduciary Advisors
David Roach lleva 7 años en la industria financiera y es asesor financiero fiduciario en Plantation, Florida. David trabaja con Gallagher Fiduciary Advisors desde 2026; antes pasó dos años en Fortune 360 Group. Gallagher Fiduciary Advisors ofrece planificación financiera, administración de inversiones y administración de fondos privados y cobra mediante un porcentaje de los activos, tarifas por hora y tarifas fijas.
Uno de 187 asesores con oficina en Plantation, y uno de 169 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia7 años (desde 2019)
Cómo se compara ?7 años en la industria
Oficina8211 West Broward Blvd. Suite 200, Plantation, FL 33324
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, por hora, tarifa fija
Cliente típico de la firma ?$248,122
Asesores en la firma127
Estados con licencia ?1 estado
Services through Gallagher Fiduciary Advisors
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de fondos privadosAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesOther services
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Series 65Uniform Investment Adviser Law Examination
Trayectoria
- sept 2026 – actualidadGallagher Fiduciary Advisors, LLCFirma actual
- ene 2026 – actualidad
- abr 2021 – feb 2023Fortune 360 Group LLCAnteriormente
Contacto David
(630) 773-3800Sede central de la firma en Rolling Meadows, IL. Pregunte por David. 8211 West Broward Blvd. Suite 200Plantation, FL 33324Oficina · Cómo llegar
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer David
Adaptadas al registro y la firma de David.
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre David
¿Cómo contacto a David?
Llame a Gallagher Fiduciary Advisors al (630) 773-3800 y pregunte por David Roach. David trabaja en la oficina de Plantation, FL.
¿Cuánto tiempo lleva David como asesor financiero?
David está en la industria desde 2019, unos 7 años. 7 años en la industria.
¿Qué licencias tiene David?
Series 65. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿David es fiduciario?
David está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra David?
Gallagher Fiduciary Advisors informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora, tarifas fijas. Pida a David su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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