Apollon Wealth Management
45años
Asesor con más experiencia en Mount Pleasant
14años
Patrick Traverse
Asesor financiero en Savvy
Con sede en Mount Pleasant, South Carolina, Patrick Traverse es asesor financiero fiduciario con 14 años de experiencia en la industria. Patrick se unió a Savvy en 2026, después de nueve años en Belpointe Asset Management y dos años en Money Concepts Advisory Service. Patrick tiene la designación CFP®.
Uno de 523 asesores con oficina en Mount Pleasant, y uno de 492 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia14 años (desde 2012)
Cómo se compara ?Más experiencia que el 53% de los asesores en Savvy
OficinaMount Pleasant, SC
FirmaSavvy
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, por hora, tarifa fija
Cliente típico de la firma ?$1.06 millones
Asesores en la firma188
Estados con licencia ?1 estado
Services through Savvy
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasSelección de otros administradores de inversionesNewsletters and publicationsSeminarios y talleres educativos
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Designaciones
CFP®
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Trayectoria
- mar 2026 – actualidadSavvyFirma actual
- 2017 – 2026Belpointe Asset Management LLCAnteriormente
- 2015 – 2017Money Concepts Capital CorpAnteriormente
- jul 2013 – ene 2015Index Strategy Advisors Inc.Anteriormente
Contacto Patrick
(833) 745-6789Sede central de la firma en New York, NY. Pregunte por Patrick. Mount Pleasant, SCOficina · Cómo llegar Sitio web de la firmawww.savvywealth.com¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Patrick
Adaptadas al registro y la firma de Patrick.
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Patrick
¿Cómo contacto a Patrick?
Llame a Savvy al (833) 745-6789 y pregunte por Patrick Traverse. Patrick trabaja en la oficina de Mount Pleasant, SC.
¿Cuánto tiempo lleva Patrick como asesor financiero?
Patrick está en la industria desde 2012, unos 14 años. Más experiencia que el 53% de los asesores en Savvy.
¿Qué licencias tiene Patrick?
Series 63, Series 65. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Patrick es fiduciario?
Patrick está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Patrick?
Savvy informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora, tarifas fijas. Pida a Patrick su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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