Insight Advisors
46años
Asesor con más experiencia en Newtown
14años
Jonathan Inzero
Asesor financiero en Innova Wealth Partners
Jonathan Inzero es asesor financiero fiduciario en Newtown, Pennsylvania, con 14 años en la industria. Después de dos años en Ameriprise Financial Services, Jonathan se unió a Innova Wealth Partners en 2015, una firma que ofrece planificación financiera, administración de inversiones y asesoría de planes de jubilación. Jonathan tiene la designación CFP®.
Uno de 192 asesores con oficina en Newtown, y uno de 171 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia14 años (desde 2013)
Cómo se compara ?14 años en la industria
Oficina12 Terry Drive Suite 203, Newtown, PA 18940
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, tarifa fija
Cliente típico de la firma ?$545,556
Asesores en la firma6
Estados con licencia ?1 estado
Services through Innova Wealth Partners
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesSeminarios y talleres educativos
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Designaciones
CFP®
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Series 66Uniform Combined State Law Examination
Trayectoria
- 2015 – actualidadInnova Wealth Partners, LLCFirma actual
- 2013 – 2015Ameriprise Financial Services, LLCAnteriormente
Preguntas para hacer Jonathan
Adaptadas al registro y la firma de Jonathan.
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Jonathan
¿Cómo contacto a Jonathan?
Llame a Innova Wealth Partners al (888) 270-1574 y pregunte por Jonathan Inzero. Jonathan trabaja en la oficina de Newtown, PA.
¿Cuánto tiempo lleva Jonathan como asesor financiero?
Jonathan está en la industria desde 2013, unos 14 años. 14 años en la industria.
¿Qué licencias tiene Jonathan?
Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Jonathan es fiduciario?
Jonathan está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Jonathan?
Innova Wealth Partners informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas fijas. Pida a Jonathan su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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