Morgan Stanley
47años
Asesor con más experiencia en New York
9años
Jun Chen
Asesor financiero en Fidare Wealth Solutions
Con sede en New York, New York, Jun Chen es asesor financiero fiduciario con 9 años de experiencia en la industria. Jun se unió a Fidare Wealth Solutions en 2024, después de un año en Fidelity Personal and Workplace Advisors y menos de un año en Grow Today. Fidare Wealth Solutions ofrece planificación financiera y administración de inversiones y cobra mediante un porcentaje de los activos, tarifas por hora y tarifas fijas.
Uno de 15440 asesores con oficina en New York, y uno de 14018 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia9 años (desde 2017)
Cómo se compara ?9 años en la industria
Oficina136 Madison Avenue 6th Floor, New York, NY 10016
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, por hora, tarifa fija
Cliente típico de la firma ?$544,615
Asesores en la firma2
Estados con licencia ?1 estado
Services through Fidare Wealth Solutions
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresas
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Series 66Uniform Combined State Law Examination
Trayectoria
- 2024 – actualidadFidare Wealth Solutions LLCFirma actual
- dic 2022 – feb 2024Fidelity Personal and Workplace AdvisorsAnteriormente
- jun 2022 – jun 2022Grow Today LLCAnteriormente
- 2018 – 2022Northwestern Mutual Investment Services, LLCAnteriormente
- jun 2017 – jul 2017Summit Equities, Inc.Anteriormente
- jun 2017 – jul 2017Summit Financial Resources Inc.Anteriormente
Preguntas para hacer Jun
Adaptadas al registro y la firma de Jun.
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Jun
¿Cómo contacto a Jun?
Llame a Fidare Wealth Solutions al (347) 866-3225 y pregunte por Jun Chen. Jun trabaja en la oficina de New York, NY.
¿Cuánto tiempo lleva Jun como asesor financiero?
Jun está en la industria desde 2017, unos 9 años. 9 años en la industria.
¿Qué licencias tiene Jun?
Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Jun es fiduciario?
Jun está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Jun?
Fidare Wealth Solutions informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora, tarifas fijas. Pida a Jun su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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