UBS Financial Services
47años
Top 1% en experiencia en Atlanta
14años
Daniel Docherty
Nombre completo en el registro: Daniel Peer Docherty
Asesor financiero en Farview Management
Con sede en Atlanta, Georgia, Daniel Docherty es asesor financiero fiduciario con 14 años de experiencia en la industria. Daniel se unió a Farview Management en 2022, después de tres años en Raymond James & Associates y dos años en Merrill. Daniel tiene la designación CFA.
Uno de 4534 asesores con oficina en Atlanta, y uno de 4079 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia14 años (desde 2012)
Cómo se compara ?14 años en la industria
OficinaAtlanta, GA
FirmaFarview Management
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, tarifa por desempeño
Cliente típico de la firma ?$311,953
Estados con licencia ?1 estado
Services through Farview Management
Administración de inversiones para personas y pequeñas empresas
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Designaciones
CFA
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Series 66Uniform Combined State Law Examination
Trayectoria
- 2022 – actualidadFarview Management, LLCFirma actual
- 2018 – 2021Raymond James & Associates, Inc.Anteriormente
- 2015 – 2017MerrillAnteriormente
- mayo de 2014 – mayo de 2015Manning & Napier Advisors, LLCAnteriormente
Contacto Daniel
(404) 590-3982Farview Management oficina principal Atlanta, GAOficina · Cómo llegar Sitio web de la firmawww.farviewmanagement.com¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Daniel
Adaptadas al registro y la firma de Daniel.
- Su firma puede cobrar honorarios por desempeño. ¿Me aplicaría?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Daniel
¿Cómo contacto a Daniel?
Llame a Farview Management al (404) 590-3982 y pregunte por Daniel Docherty. Daniel trabaja en la oficina de Atlanta, GA.
¿Cuánto tiempo lleva Daniel como asesor financiero?
Daniel está en la industria desde 2012, unos 14 años. 14 años en la industria.
¿Qué licencias tiene Daniel?
Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Daniel es fiduciario?
Daniel está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Daniel?
Farview Management informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, una parte de las ganancias de inversión. Pida a Daniel su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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