Walled Lake Planning & Wealth Management
45años
Asesor con más experiencia en Highland Park
14años
Patrick Walker
Asesor financiero en Strategic Advisers
Patrick Walker lleva 14 años en la industria financiera y es asesor financiero fiduciario en Highland Park, Illinois. Patrick trabaja con Strategic Advisers desde 2025; antes pasó siete años en Fidelity Personal and Workplace Advisors y dos años en UBS Financial Services. Patrick tiene la designación CFP®.
Uno de 117 asesores con oficina en Highland Park, y uno de 109 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia14 años (desde 2012)
Cómo se compara ?Más experiencia que el 72% de los asesores en Strategic Advisers
Oficina1 Skokie Valley Road, Highland Park, IL 60035
FirmaStrategic Advisers
Cómo cobra la firma ?Percent of assets, Flat fee, Other
Cliente típico de la firma ?$234,793
Asesores en la firma16,992
Estados con licencia ?1 estado
Services through Strategic Advisers
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de fondos mutuosAdministración de inversiones para empresas e institucionesSelección de otros administradores de inversionesSeminarios y talleres educativosOther services
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Designaciones
CFP®
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Trayectoria
- mar 2025 – actualidadStrategic Advisers LLCFirma actual
- 2018 – 2025Fidelity Personal and Workplace AdvisorsAnteriormente
- ene 2017 – jul 2018Strategic Advisers LLCAnteriormente
- jun 2013 – mayo de 2015UBS Financial Services Inc.Anteriormente
Preguntas para hacer Patrick
Adaptadas al registro y la firma de Patrick.
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Patrick
¿Cómo contacto a Patrick?
Llame a Strategic Advisers al (617) 563-7000 y pregunte por Patrick Walker. Patrick trabaja en la oficina de Highland Park, IL.
¿Cuánto tiempo lleva Patrick como asesor financiero?
Patrick está en la industria desde 2012, unos 14 años. Más experiencia que el 72% de los asesores en Strategic Advisers.
¿Qué licencias tiene Patrick?
Series 63, Series 65. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Patrick es fiduciario?
Patrick está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Patrick?
Strategic Advisers informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas fijas, other fees. Pida a Patrick su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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