Osaic Wealth
43años
Asesor con más experiencia en Vacaville
10años
David John Aanderud
Asesor financiero en Raymond James Financial Services Advisors
De un vistazo
Experiencia10 años (desde 2016)
Cómo se compara ?10 años en la industria
Oficina555 Mason Street Suite 100, Vacaville, CA 95688
Cómo cobra la firma ?Percent of assets, Hourly, Flat fee, Commissions, Other
Estados con licencia ?2 estados
Services through Raymond James Financial Services Advisors
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesSeminarios y talleres educativosOther services
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Uniform Combined State Law Examination
Trayectoria
- oct 2025 – actualidadRaymond James Financial Services Advisors, Inc.Firma actual
- 2022 – 2025LPL Financial LLCAnteriormente
- mar 2021 – mayo de 2022Cuna Brokerage Services, Inc.Anteriormente
- ene 2019 – nov 2020Mutual of Omaha Investor Services, Inc.Anteriormente
- 2016 – 2018Wells Fargo Clearing Services, LLCAnteriormente
Preguntas para hacer David
Adaptadas al registro y la firma de David.
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre David
¿Cómo contacto a David?
Llame a Raymond James Financial Services Advisors al 727-567-3020 y pregunte por David John Aanderud. David trabaja en la oficina de Vacaville, CA.
¿Cuánto tiempo lleva David como asesor financiero?
David está en la industria desde 2016, unos 10 años. 10 años en la industria.
¿Qué licencias tiene David?
Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿David es fiduciario?
David está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra David?
Raymond James Financial Services Advisors informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora, tarifas fijas, comisiones en algunos productos, other fees. Pida a David su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 2 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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