Beacon Pointe Advisors
47años
Asesor con más experiencia en Newport Beach
13años
Devon Nick
Nombre completo en el registro: Devon Maxwell Nick
Asesor financiero en Beacon Pointe Advisors
Devon Nick es asesor financiero fiduciario en Newport Beach, California, con 13 años en la industria. Después de un año en AWM Capital y 11 años en Bridge Advisory, Devon se unió a Beacon Pointe Advisors en 2024, una firma que ofrece planificación financiera, administración de inversiones y administración de fondos privados. La firma cobra mediante un porcentaje de los activos, tarifas por hora y tarifas fijas.
Uno de 1843 asesores con oficina en Newport Beach, y uno de 1660 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia13 años (desde 2014)
Cómo se compara ?13 años en la industria
Oficina24 Corporate Plaza Suite 150, Newport Beach, CA 92660
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, por hora, tarifa fija, tarifa por desempeño
Cliente típico de la firma ?$1.66 millones
Asesores en la firma469
Estados con licencia ?1 estado
Services through Beacon Pointe Advisors
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de fondos mutuosAdministración de fondos privadosAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesSeminarios y talleres educativosOther services
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Series 66Uniform Combined State Law Examination
Trayectoria
- oct 2024 – actualidadBeacon Pointe Advisors, LLCFirma actual
- jul 2021 – feb 2022AWM Capital, LLCAnteriormente
- 2014 – 2024Bridge Advisory LLCAnteriormente
Contacto Devon
(949) 718-1600Beacon Pointe Advisors oficina principal 24 Corporate Plaza Suite 150Newport Beach, CA 92660Oficina · Cómo llegar
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Devon
Adaptadas al registro y la firma de Devon.
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- Su firma puede cobrar honorarios por desempeño. ¿Me aplicaría?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Devon
¿Cómo contacto a Devon?
Llame a Beacon Pointe Advisors al (949) 718-1600 y pregunte por Devon Nick. Devon trabaja en la oficina de Newport Beach, CA.
¿Cuánto tiempo lleva Devon como asesor financiero?
Devon está en la industria desde 2014, unos 13 años. 13 años en la industria.
¿Qué licencias tiene Devon?
Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Devon es fiduciario?
Devon está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Devon?
Beacon Pointe Advisors informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora, tarifas fijas, una parte de las ganancias de inversión. Pida a Devon su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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