UBS Financial Services
47años
Top 1% en experiencia en Atlanta
14años
Kiera DeVore
Asesor financiero en Newedge Advisors
Kiera DeVore es asesor financiero fiduciario en Atlanta, Georgia, con 14 años en la industria. Después de un año en LPL Financial y seis años en Morgan Stanley, Kiera se unió a Newedge Advisors en 2024, una firma que ofrece planificación financiera, administración de inversiones y asesoría de planes de jubilación. La firma cobra mediante un porcentaje de los activos, tarifas por hora y tarifas fijas.
Uno de 4534 asesores con oficina en Atlanta, y uno de 4079 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia14 años (desde 2013)
Cómo se compara ?14 años en la industria
Oficina3550 Lenox Road NE, 21st Floor, Atlanta, GA 30326
FirmaNewedge Advisors
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, por hora, tarifa fija
Cliente típico de la firma ?$813,531
Asesores en la firma594
Estados con licencia ?1 estado
Services through Newedge Advisors
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesSeminarios y talleres educativos
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Series 66Uniform Combined State Law Examination
Trayectoria
- 2024 – actualidadNewedge AdvisorsFirma actual
- jul 2019 – ago 2020LPL Financial LLCAnteriormente
- 2014 – 2019Morgan StanleyAnteriormente
- ene 2013 – ene 2014Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith IncorporatedAnteriormente
Preguntas para hacer Kiera
Adaptadas al registro y la firma de Kiera.
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Kiera
¿Cómo contacto a Kiera?
Llame a Newedge Advisors al 504-459-4391 y pregunte por Kiera DeVore. Kiera trabaja en la oficina de Atlanta, GA.
¿Cuánto tiempo lleva Kiera como asesor financiero?
Kiera está en la industria desde 2013, unos 14 años. 14 años en la industria.
¿Qué licencias tiene Kiera?
Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Kiera es fiduciario?
Kiera está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Kiera?
Newedge Advisors informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora, tarifas fijas. Pida a Kiera su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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