Steward Partners Investment Advisory
47años
Asesor con más experiencia en Lake Oswego
10años
Paul Passaretti
Nombre completo en el registro: Paul Anthony Passaretti
Asesor financiero en Ameriprise Financial Services
Paul Passaretti lleva 10 años en la industria financiera y es asesor financiero fiduciario en Lake Oswego, Oregon. Paul trabaja con Ameriprise Financial Services desde 2023. Paul tiene la designación CFP®.
Uno de 548 asesores con oficina en Lake Oswego, y uno de 514 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia10 años (desde 2016)
Cómo se compara ?10 años en la industria
Oficina334 3rd St, Lake Oswego, OR 97034
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, por hora, tarifa fija
Cliente típico de la firma ?$471,167
Asesores en la firma12,970
Estados con licencia ?1 estado
Services through Ameriprise Financial Services
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesNewsletters and publicationsSeminarios y talleres educativosOther services
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Designaciones
CFP®
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Series 66Uniform Combined State Law Examination
Trayectoria
- 2023 – actualidadAmeriprise Financial Services, LLCFirma actual
Contacto Paul
Oficina local(503) 620-7500Pregunte por Paul. (612) 671-3131Oficina principal · Minneapolis, MN 334 3rd StLake Oswego, OR 97034Oficina · Cómo llegar Página de LinkedInAmeriprise Financial Services
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Paul
Adaptadas al registro y la firma de Paul.
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Paul
¿Cómo contacto a Paul?
Llame a la oficina local de Paul al (503) 620-7500 o a la oficina principal de Ameriprise Financial Services al (612) 671-3131, y pregunte por Paul Passaretti.
¿Cuánto tiempo lleva Paul como asesor financiero?
Paul está en la industria desde 2016, unos 10 años. 10 años en la industria.
¿Qué licencias tiene Paul?
Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Paul es fiduciario?
Paul está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Paul?
Ameriprise Financial Services informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora, tarifas fijas. Pida a Paul su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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