LPL Financial
41años
Asesor con más experiencia en Parkersburg
10años
Lori Pointer
Nombre completo en el registro: Lori Milner Pointer
Asesor financiero en United Brokerage Services
Lori Pointer es asesor financiero fiduciario en Parkersburg, West Virginia, con 10 años en la industria. Después de menos de un año en Security Capital Management y menos de un año en Valmark Advisers, Lori se unió a United Brokerage Services en 2021, una firma que ofrece administración de inversiones. La firma cobra mediante un porcentaje de los activos.
Uno de 39 asesores con oficina en Parkersburg, y uno de 36 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia10 años (desde 2016)
Cómo se compara ?10 años en la industria
Oficina514 Market Street, Parkersburg, WV 26101
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos
Cliente típico de la firma ?$254,269
Asesores en la firma57
Estados con licencia ?1 estado
Services through United Brokerage Services
Administración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e instituciones
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Trayectoria
- 2021 – actualidadUnited Brokerage Services, Inc.Firma actual
- feb 2021 – mar 2021Hazlett, Burt & Watson, Inc.Anteriormente
- oct 2019 – ene 2020Valmark Advisers, Inc.Anteriormente
Contacto Lori
(888) 424-6158United Brokerage Services oficina principal 514 Market StreetParkersburg, WV 26101Oficina · Cómo llegar Sitio web de la firmaHTTP://WWW.UNITED-BROKERAGE.COM
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Lori
Adaptadas al registro y la firma de Lori.
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Lori
¿Cómo contacto a Lori?
Llame a United Brokerage Services al (888) 424-6158 y pregunte por Lori Pointer. Lori trabaja en la oficina de Parkersburg, WV.
¿Cuánto tiempo lleva Lori como asesor financiero?
Lori está en la industria desde 2016, unos 10 años. 10 años en la industria.
¿Qué licencias tiene Lori?
Series 63, Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Lori es fiduciario?
Lori está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Lori?
United Brokerage Services informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran. Pida a Lori su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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